SABESP RENEGOCIA DÍVIDAS DE R$ 22 BILHÕES COM CREDORES

SABESP RENEGOCIA DÍVIDAS DE R$ 22 BILHÕES COM CREDORES

A Sabesp concluiu, em tempo recorde, a renegociação de R$ 22 bilhões em dívidas com mais de 14 mil debenturistas e outras instituições financeiras. A negociação ocorreu em menos de dois meses após a primeira Assembleia Geral de Debenturistas, resultando em um waiver fee de 0,10% flat. A medida é parte da preparação para a troca de controle anunciada pelo Governo do Estado, necessária devido às cláusulas de autorização prévia presentes nas debêntures e financiamentos.

“A conclusão bem-sucedida do processo se deveu a um robusto planejamento, aliado a uma estratégia bem definida e a excelente execução do time envolvido, que incluiu uma assertiva comunicação com os investidores e demais stakeholders”, afirmou André Salcedo, diretor-presidente da Sabesp. Cátia Pereira, diretora Financeira e de Relação com Investidores, reforçou o compromisso da empresa com a estabilidade financeira, destacando a confiança contínua dos credores na gestão da companhia.

Foram realizadas assembleias gerais para alterar termos e condições de oito das nove emissões de debêntures vigentes. A 31ª emissão, concluída em março, já contemplava a possibilidade de mudança no controle acionário da Sabesp. Segundo Bruno Barreto, superintendente de Finanças da Sabesp, a estratégia foi baseada no estudo de casos similares e na utilização de tecnologia para análise de dados e automação, o que facilitou a condução das assembleias.

Essa renegociação é vista como um passo crucial para assegurar a transição suave de controle e fortalecer a posição financeira da Sabesp, garantindo a continuidade dos serviços e a confiança dos investidores.

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